18 Jul 2012 - [每日一圖] 美國公用股ETF一年走勢

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(圖片來源：信報)

附註 
- 因避險情緒高漲，此指數過去一年輾轉上升
- 不過，留意風險低的股票亦有急跌時，有時波幅也不小 

過去一年，香港的主要避險股已非公用股，大家認為應是什麼樣的股票？

17 Jul 2012 - [每日一圖] 投資者五大憂慮

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(圖片來源：香港經濟日報)

附註
- 資料來自摩根資產管理昨第二季摩根投資者信心指數
- 調查512名擁有最少10萬元流動資產、投資逾5年的30至60歲人士 

不過，港股現時何來泡沫？
是否摩根資產管理認為現時港股是泡沫？
還有下圖，其實調查意義何在？用來引證「相反理論」   

16 Jul 2012 - [每日一圖] 美國主要能源發電佔比

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(圖片來源：信報)

附註

- 頁岩氣(Shale Gas)開採技術突飛猛進

- 北美洲天然氣價大跌

- 氣價低迷吸引愈來愈多電廠以氣代煤發電

那麼從香港可投資什麼股票把握這頁岩氣趨勢，自己想想罷，雖則有點間接！

15 Jul 2012 - [見微知勢] 強勢國策受惠股較穩妥

今天在「見微知勢」以「強勢國策受惠股較穩妥」為題，先談中國去週公佈最新經濟數據的啟示，再提到選擇那些強勢國策受惠股，於現今市況較穩妥。

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13 Jul 2012 - [見微知勢] 專欄一週分享摘要

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以下為筆者與陳建良本週在華富財經「見微知勢」專欄的分享摘要。另外，往下附送內銀股PB表作參考。

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內銀股PB表 

內銀股面對多重問題，部份PB已低於1，下面為今天香港經濟日報的內銀股PB表，大家可留意最終會否全線PE破1！

12 Jul 2012 - [見微知勢] 高息股的天空有多高？

今天在「見微知勢」以「高息股的天空有多高？」為題，先談浙江中江集團爆煲事件帶出的另類風險，再提及投資者於當下投資環境應有的投資心態，最後提到因看到一則新聞，而聯想到投資高息股的空間。

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11 Jul 2012 - [PCM] IKEA走得比蘋果更前？

以下為筆者週一在PC Market所發表的文章「IKEA走得比蘋果更前？」 

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到台北必到誠品書店朝聖，不到過便覺得旅程不完全般！誠品書店今年稍後在銅鑼灣落地，不知能否取替到台北朝聖的體驗和感覺，期待中但不會有過高期望，失望便不大好，始終香港的地價真的很貴！每次到誠品，總會買本書，為買書而買書，未必有所得着，今次買下的「IKEA的真相」， 結論是好壞參半。

作者Johan Stenebo在IKEA待了二十年，曾做過創辦人坎普拉(Ingvar Kamprad) 的助手，對這間於全球各地僱用十五萬名員工，但內部運作頗為神祕的知名企業，高層離職後揭密自然有吸引之處，但全書充斥着有理冇理的批評，有些更是無病呻吟，卻使筆者看得不是味兒。批評別人永遠是最容易的事情，比破壞來得更易，但建設永遠最難。批評別人前最重要是嘗試代入他們的角色，切身處地及誠實去想自己面對相同環境及問題時，會怎樣應對，若未能找到更適當的處理方法，那為何認為別人不應這樣做？從來，「修身齊家治國平天下」及「先安內後攘外」是遠古留下來的經驗及智慧，自己未做好，亦未嘗對自己加深認識及批判，卻老是對別人作出批評，更沒有富建設性的建議，無論在個人層面，企業層面，以至社會層面，也絕非好事！ 

那為什麼仍認為此書仍是好壞參半，因書中也揭露了一些IKEA的運作模式，算是打開了這成功企業的一點神祕面紗。另外，十數頁附錄為坎普拉於1970年寫下，闡述他經營理念及生活哲學的「一位家具商的誓約」，算是不容錯過的大智慧。特別值得注意的是，大家可從中看到不少蘋果(Apple)經營哲學的影子，而Steve Jobs是要到1976年才創辦這間經典企業。誓約的第一章便提到「產品，就是我們的識別」，可見坎普拉對產品的重視，他認為IKEA應以許多人買得起的低廉價格，提供消費者各種精心設計的實用家具；因大多數人的財富都是有限的，而IKEA希望服務的，正是大多數人，因此最重要的是能夠維持最低的價格水準，但追求的是低價卻不失品味，並且不能因此犧牲產品的功能或技術品質，而這需要公司所有同仁共同投入才行。 

坎普拉亦提及，IKEA最基本的產品，都必須有清的特徵，藉由簡單直接的設計概念，反映出他們的想法。但產品線不能無限擴增，否則會對價格帶來不利影響。另外，他再次強調品質本身不是目的，必須依據消費者的需求調整，即產品品質就算多好，若不能滿足消費者，也是本沒倒置的行為。這些道理看似老生常談，但越簡單越難執行得好，這往往是企業成敗的分野。

(筆者為持牌人士) 

(按一下下圖可放大)

11 Jul 2012 - [紅猴投資] 溫總講話重點及歐財長會議重點

昨天有不少重要新聞，筆者從香港經濟日報節錄下面資料給大家分享。

10 Jul 2012 - [香港經濟日報「投資理財週刊」] 對「藉口」要作批判性分析

以下為筆者昨天在香港經濟日報「投資理財週刊」所發表的文章「對「藉口」要作批判性分析」， 只想投資者不要對市場資訊盲目接收，逆來順受。 

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波司登(3998)上月尾公佈截至今年3月全年業績，一如以往，大部份投行即時出報告叫買，而觀乎最近四次業績公佈後，股價皆能即時顯著上升，可惜並不大持久。先前兩次股價升了數天便展開長達三個月的跌浪，去年尾那次較佳，在高位徘徊達五個月才跟隨大市下跌。此次於股價相對低位公佈業績，不知表現會否較理想。不過，在「全城看好」下，波司登過往一年的股價表現實不大理想，可引證大部份投行看好從來不代表股價表現必然向好！ 

 

不明白為何在坊間很難找到對此股的負面評論，所以筆者唯有自行發掘，並於去年12月及今年5月在此專欄和大家分享，此次又到了跟進的時侯。每逢業績公佈，若公司公開的資料足夠，筆者會將其分拆成半年甚至逐季數據以作比較，這樣往往可避免只看全年業績所帶來的陷阱。看收入，全年升19%不錯，但按年升幅由上半年的47%急降至下半年的9%，管理層解釋是因提早於8月底開售羽絨，將部份原本是下半年的銷售提前入賬，這個以時間差作銷售不佳的解釋，筆者以前亦曾於此專欄對361度(1361)作批判分析，相信大家亦清楚後來其業績及股價表現如何。還記得曾於8月時份到過北京，天氣酷熱依然，真想知道在8月及9月，全中國有那些省市賣羽絨會賣得好成績？而在公佈中期業績時，可曾公開這個可以令上半年收入表現亮麗的安排，免得投資者作過份憧憬？羽絨業務仍是集團的核心業務，全年收入佔比仍高達73.1%，若這方面做得不好，影響仍不可忽視。波司登的毛利率於過去一年由47%升至50%，經營溢利率卻只能持平，主因分銷開支佔收入比率突然由先前三個半年度的約24%，增至最近半年度的約29%，需留意此開支會否用得其所。 

 

另一方面，集團近年經常強調其非羽絨業務發展怎樣理想，好像今年收入佔比便藉收購「杰西」女裝及「摩高」休閒服，由8.4%提升至16.1%，未來發展長足增長成為市場唱好股價的憧憬。不過，大家需留意這些新業務的增長持續性，因為市場曾寄予厚望的「波司登男裝」，發展遇樽頸的時間比預期快，管理層承認其業務發展速度放緩。還不要忘記集團於今年5月低調退出部分規模較小的非羽絨業務。 

 

始終不大明白的是，波司登為何在現金、定存及金融資產總銀碼高達54.6億元(人民幣，下同)下，計息借貸仍由5.9億元(人民幣，下同) ，增加197%至17.4億元，致使融資開支增加255%至4,770萬元。管理層解釋此安排源於在香港向銀行以內存外貸方式借款，以便資金調配，而因貸款多為短債，考慮到中港兩地借款利率有別，所以將部分資金投放於保本理財產品，以取得較高收益率。但淨融資收入於過去一年由1.3億元跌至1億元，若撇除外匯收益及虧損，更由1.3億元跌至9,150萬元。那究竟這些複雜的財務安排，究竟怎樣令集團掙多了錢？ 

 

(筆者為持牌人士，執筆時沒有持有上述股票) 

 

(按一下下圖可放大)

 

 

9 Jul 2012 - [見微知勢] 可投機，未可投資！？

 

今天在「見微知勢」以「可投機，未可投資！？」為題，先談談大市形勢，再提到有些熱門的版塊仍是可投機，但未可投資。6月尾壞消息跌不下，7月初好消息下卻升不上，會不會又是個轉捩點？上週五港股成交雖回升至490億港元，但仍屬偏低水平，資金缺乏下，當心向上炒作會變得很短癮。人民幣仍處積弱水平，亦影響了中資股的估值。 

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9 Jul 2012 - [紅猴投資] 中國移動香港的4G策略

今天信報訪問了中國移動香港的董事長林振輝，雖然公司一早已給中國移動(941)私有化，收入及盈利亦佔母公司很小部仍，但其在香港的4G策略卻影響到其他上市的香港電訊股，所以值得一看下面的節錄。
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中國移動(941)今年在港大展拳腳，挾着「全球電訊一哥」的優勢，最新4G服務無論價錢、技術和配套，都令本地電訊商難以招架。中移動香港董事長林振輝接受本報專訪時透露，香港對集團有戰略意義，按照「三步曲」部署，最終將成為國際業務的基地。

林振輝承認，集團過往在港較低調，「中移動一向是實幹，不喜歡講到怎麼利害，做出成績後大家自會看到。」他講的成績，是指今年初推出4G以來的市場反應，雖不願透露上客數字，但他形容，比預期更好。但有其他電訊商高層「抱怨」，指中移動身為全球最大電訊商，在港幾乎是不惜工本，不在乎能否賺錢。

林振輝笑着否認，「我們做生意，當然不會不考慮成本，賺錢是一定要的。」中移動的一大競爭力在於價格，4G無限上網套餐只需188元，便宜過3G套餐，「平絕」全港電訊商。

第二個恨煞對手的優勢，在於其與內地總公司合作，客戶在內地也可隨意上網，免收漫遊費，更可自由瀏覽Facebook等被禁網站，用盡「一國」和「兩制」優勢。林振輝承認，因受總公司支持，獲授權使用內地網絡，才做到這優惠。

第三大殺着，是用戶到海外旅遊時，可享用與內地客戶同等的漫遊費率，一般比本港電訊商的漫遊費便宜幾倍；甚至十倍以上。林振輝表示，總公司因其地位和用戶量，與海外同業商討漫遊收費時有較大優勢，香港公司作為分支也同受惠。

林振輝認為，漫遊價昂是當前電訊業一大弊端，也是極不合理現象，所以中移動正積極對外商討，期望很快改善這情況。他神秘地透露，本月底倫敦奧運會將帶來好消息，客戶屆時可用極便宜價格在英國漫遊，日內將有正式公布。

林振輝指出，香港是競爭最激烈的電訊市場之一，客戶口味也走在尖端，所以賺錢之餘，在港賺到的經驗，將對經營內地市場有裨益，例如香港公司下年推出TD 4G網絡，被視為總公司日後開通TD的重要試驗。

林振輝認為，香港是國際城市，科技和資訊發達，適合擔當海外業務的基地。中移動國際公司（CMI）早前在將軍澳工業村買下近萬方米地皮，用作興建全球數據中心。他指出，數據中心正在趕工，啟用後將作為集團在全球經營傳輸和雲端業務的樞紐。

9 Jul 2012 - [紅猴投資] 國際名牌對國內奢侈品市場的自白

若想了解國際名牌公司怎看現時國內的奢侈品市場及未來應對的策略，大家可看看以下節錄自今天香港經濟日報的訪問。

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本報在歐洲走訪坐擁Gucci、Yves Saint Laurent（YSL）、Bottega Veneta等國際著名奢侈品品牌的法資跨國控股公司PPR，主席兼行政總裁F.H. Pinault在巴黎接受訪問時，未有否認奢侈品市場於內地的增長勢頭，今年似有放緩迹象。

近4、5年急速擴展後，國際奢侈品品牌現亦變換其中國策略，由快速開店，變成提高消費者的忠誠度。

PPR去年於大中華區的奢侈品收入按年增加39%，今年首季內地的收入增幅則放慢至24%，但仍高於期內整體奢侈品同店收入的18%增長，反映中國消費者仍是其收入的增長來源。

Pinault接受訪問稱，中國經濟及奢侈品市場發展，不會直綫上升，但認為人均收入最快10年內追上成熟市場，增幅可達兩倍，所以中國絕對是奢侈品最重要市場之一。

貝恩諮詢及意大利奢侈品業界組織Altagamma估計，去年內地奢侈品市場達129億歐元，佔全球約6.8%（歐洲佔最多的35%）；但按年增長幅度就預期由11年的35%，降至今年的18至22%。

PPR的旗艦品牌Gucci，過去8年在內地的直營店由4間急增至51間，現時卻遇上消費者「厭倦」的問題。行政總裁Patrizio di Marco在米蘭接受訪問時，稱除開店外，更要多推廣Gucci所代表的質素「我們過去8年瘋了般奔跑，但卻忘了如何步行。」

Gucci的產品多有其商標設計，讓人一望就知。但行政總裁Patrizio di Marco說：「近日看報道，中國有錢人對一些近年非常流行的牌子，已感到點點厭倦。一個是我們，一個是我朋友——Louis（LV）。」

di Marco解釋，Gucci過去7至8年於內地開店太快，而忘記跟消費者溝通。「你買這個手袋不是因為這個商標，不是因為它多貴多貴，而是Gucci所代表的質素，源自意大利數以十年的工藝。（我們）抓住消費者的心，提高忠誠度，真正的增長才會到來。」

他稱，日本市場由追求商標到追求品牌所代表價值，用了15至20年，而中國消費者用了5至6年就達到。

相對Gucci今年首季於大中華區的15%收入增長，商標設計更低調的BV，今年首季於亞太區增長45%，似乎更勝一籌。

BV行政總裁Macro Bizzarri指，08年麥肯錫調查發現，只有32%的中國有錢人，願意購買低調（understated）的奢侈品，但到10年就提高到52%，較日本市場成熟更快。

他續指，公司宗旨是名字已代表其價值，產品不需要商標，發展策略亦會貫徹執行。他指BV的目標客群「不需商標，不要炫耀」，故在內地開店前，亦會先肯定有關消費群體出現，不會單純為開店而開店。

8 Jul 2012 - [紅猴吃喝] 鰂魚涌的西式小店

一個月造訪了這西式小店兩次，自然認為其有可貴之處，好像這個好味的酥皮Pizza，就當筆者大鄉里罷，還只是第一次嘗到... 

詳情請到「紅猴食評」
http://redmonkeyfood.blogspot.hk/2012/07/29-jun-2012-pregio-by-barista-caffe.html

7 Jul 2012 - [紅猴投資] 新興市場掘金法

今天香港經濟日報提及有「新興市場教父」美譽的麥樸思的「The Little Book of Emerging Markets」，節錄雖有點老生常談，但通常基本東西是最重要，卻最易被投資者忽視。當然若想知詳情，便要買本來自己看看。

此書首章即說新興市場是不容錯過的市場，主因新興經濟體的增長倍於已發展國家，尤其是較新的前緣市場(Frontier Market)，包括越南、尼日利亞、烏克蘭、阿根廷和中東多國。

要進軍這些高增長市場，首個錦囊是要精打細算，即絕不宜在升市時跟隨「羊群」高追入市，因為隨時會買貴貨，反而要等候股市從高位回落20%以後，才開始入市。

另一錦囊是要分散投資，減低風險。新興市場領域廣闊，只要懂得分散投資於不同地域或國家，應可減緩大起大落風險。

投資者亦需有承受虧損的心理準備，沒痛楚就沒收穫(No pain,no gain)，另需有耐性，因為投資新興市場的收成期較長，可能需時5年，故較適合長綫投資者。

不過，麥樸思在此書出版後建議，由於目前歐債危機未除，環球市況不明，故進軍新興市場不宜一次過大額投資，應在3或4年間以每月供款投資，即採用平均成本法減低風險。

此書亦有章節，分析了新興市場過往的一些危機，讓投資者認識新興經濟體在醞釀危機前的迹象。

6 Jul 2012 - [紅猴投資] 不能承受的息差？！

人行昨晚突然宣布今天起實施不對稱減息，下調存、貸款基準利率，以及將貸款利率浮動區間擴大至0.7倍。

筆者即做了下表，這樣的息差收窄，內銀還能承受嗎？

下面兩張圖則節錄自香港經濟日報

5 Jul 2012 - 見微知勢「股票監察名單回顧」分享會

筆者繼今年4月成功完成今年首次投資講座後，是月19日再接再勵，請多多支持！
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捉緊時機加上選股智慧，KL及紅猴的「股票監察名單」於恒指及國指分別下跌約10%及18%之同期間*，仍錄得平均7%正回報！  *即2012年2月21日至6月29日

按此了解詳情及報名 (名額有限)

5 Jul 2012 - [見微知勢] 來享受投資的馬拉松！

於7月1日的文章提到，「筆者是滿意上半年的表現，因為大市如去年下半年般，先升後跌，不少投資者再一次走避不及。還有接連不斷的造假事件，令港股更加難玩。筆者首數月亦有點進退失據，但自5月起重拾對大市韻律的觸覺，令上半年回報達7%，跑贏恒指的5%及國指的-4%之餘，組合風險水平亦得以降低。」

今天在「見微知勢」便以「來享受投資的馬拉松！」為題，在這個越加變幻莫測的金融市場，筆者於上半年像跑了一個小型馬拉松，並藉專欄「投資監察名單」剖析當中心路歷程及策略轉變。

「投資是場馬拉松，因為一日未到終點，都不知道誰是勝利者，誰個能跑足全程，落後的仍有反先的機會，最重要不要像那個不清楚自己實力而冒險的領跑者，或不知袖裡只管跟隨別人步伐而放棄自己計劃的選手，被迫中途退出，只要保持身心皆在比賽，仍可靠不斷反省作出改善，並保有機會做出好成績。」

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3 Jul 2012 - [見微知勢] 香港藍天白雲，與內地券商分析(上)

拍檔陳建良以「香港藍天白雲，與內地券商分析(上)」很題，先提到「見微知勢」Facebook Page(按此)貼上之藍天白雲照片(其實大家最近亦經常看到)是於青嶼幹線之車上拍的。香港污染問題，最重要源頭始終是廣東省內的工廠，香港連續多天藍天白雲，已暗示廣東省製造業叫苦連天...另外，近期不少政策表面有利內地券商，實質如何，會分兩天作分析。

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3 Jul 2012 - [PCM] 千奇百趣金融版

以下為筆者昨天在PC Market所發表的文章「千奇百趣金融版」 

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電視台有一個有關各地千奇百趣事情的娛樂節目很受歡迎，不過已做過很多季，新鮮感欠奉，何不試試做一個金融版，或許迴響也不少。

首先，金融圈有越多越多有趣的名字如渾水(Muddy Waters)、匿名分析(Anonymous Analytics)、香櫞研究(Citron Resarch)等出現。令一些股票股價風起雲湧，這些公司創立了一種新的投資模式，就是發表某些公司的負面調查報告，並明言已沽空相關股票，和持貨的投資者進行博奕，看誰信心較大！不過往往因持貨者對公司確實認識不深，以免執輸行頭，人心虛怯，當然先沽為上，造成惡性循環的股價下跌，沽空者取得勝利，而那份最核心的研究報告，已淪為配角！對投資者最不公平的是，這種作法是不受到任何監管限制的！

上市公司出問題，歷史上例子也有不少，筆者投資港股十七年，沒有作過科學的統計，但感覺上公司出事越加頻密，究竟是現今多了唱淡沽空的「揾食」方法，還是證券監管鬆了，使有問題公司也可成功上市，才有機會被抽出打靶？始終公司本身質素受質疑，才是此方法成功的根源。那麼，港交所(388)於基本業務內部問題未能肅清下，卻走到海外高價搶買倫敦金屬交易所(LME)，其本末倒置，可否算是第二件趣事？筆者還記得美國科網股的高峰，在於虛擬的AOL收購實體的Time Warner，香港科網股的高峰，在於盈科收購香港電訊，記憶猶新因當天曾以現時計仍是歷史高位沽出長江實業(1)及盈科，為什麼？因為這些所謂世紀高價收購，代表了一個泡沫的爆破，買家最終變成蠢材，說至此，似乎應該為港交所股價持續下跌作個準備。

那第三件趣事，又是否當投資者以為一些往績上佳的著名基金經理，應做好盡責審查及直接向公司管理層釐清所有疑問，才真金白銀作入股下，那些股票卻於不久便出問題，究竟是他們做得不夠，還是「道高一尺」？「歐洲股神」安東尼波頓到港後，所管理的基金持股接連出現問題，是否因水肚不服？那源於本地的著名基金亦中招，又是否真的「魔高一丈」？

不過，得到最多趣的莫過於摩根大通(JP Morgan)先前在行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)親自管理的分部，因交易員漠視風險，採用複雜的交易對冲策略，令投資組合規模變得過於龐大、複雜和難以管理，最終釀成損失至少20億美元的對冲投資虧損。那有什麼可「趣」？因為戴蒙就是那個因最早發現次按的高風險，而於金融海嘯前為公司及早沽售相關資產而享負盛名的同一位行政總裁！趣就趣在整個金融市場就是這樣越加光怪綠離、充滿諷刺！

(筆者為持牌人士，執筆時沒有持有上述股票)

(按一下下圖可放大)