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Wednesday, September 05, 2007

5 Sept 2007 - 中遠控股(1919)平價購船被看好

「紅猴股評」(www.redmonkey.hk)
「紅猴股評」電子書(按此)
「紅猴資訊」(按此)
TVB「財經透視」「財經網誌」報導(2007年3月)(按此)

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2005年12月14日成立之投資組合至今回報156.14%


昨天提及中遠控股(1919)收購表面合理,但端視被收購資產之質素;幾大行隨即出報告(請閱節錄自蘋果日報之下文),大慨低價買入好資產,屬利好;昨日復牌急升回落,有可能只是獲利回肚;航運股近期已升了很多,昨天下午亦同步回調!
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中 遠 控 股 ( 1919 ) 落 實 以 346 億 元 人 民 幣 向 母 公 司 購 入 423 艘 散 貨 船 , 證 券 界 普 遍 認 為 , 作 價 遠 低 於 市 場 預 期 , 並 有 助 提 高 中 遠 未 來 盈 利 , 反 應 正 面 。 中 遠 A 股 復 牌 後 即 漲 停 板 , H 股 最 多 升 18% 。

中 遠 7 月 底 公 佈 , 有 意 向 母 公 司 購 入 散 貨 船 隊 , A 股 之 後 一 直 停 牌 , 昨 復 牌 即 升 一 成 , 收 報 23.87 元 人 民 幣 ; H 股 升 近 A 股 價 , 最 高 見 22.5 元 , 收 報 19.56 元 , 升 幅 收 窄 至 2.8% , 全 日 成 交 21.6 億 元 。

美 林 證 券 原 本 預 期 交 易 作 價 642 億 元 人 民 幣 , 但 實 際 作 價 遠 低 於 此 數 , 按 兩 倍 重 置 成 本 計 算 船 隊 價 值 , 美 林 把 中 遠 的 目 標 價 由 16.66 元 , 調 高 至 23.5 元 , 等 於 08 年 市 盈 率 13 倍 , 維 持 「 買 入 」 建 議 。 美 林 更 估 計 , 中 遠 以 後 有 機 會 再 向 母 公 司 購 入 油 輪 , 令 生 意 組 合 多 元 化 。

高 盛 指 出 , 交 易 作 價 等 於 上 半 年 年 度 化 市 盈 率 3 倍 , 較 區 內 散 貨 船 公 司 9 倍 市 盈 率 為 低 , 非 常 吸 引 , 給 予 「 買 入 」 評 級 。 大 和 證 券 認 為 , 中 遠 購 入 散 貨 船 隊 後 , 盈 利 及 資 產 基 礎 顯 著 增 加 , 有 助 提 高 盈 利 水 平 , 維 持 買 入 建 議 。

(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

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