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Thursday, November 18, 2010

18 Nov 2010 - 筆者投資組合與「惠理價值基金」的小比較

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:287%

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「紅猴股票估值表」(按此瀏覽)2010年10月更新版,增加「2011年估值」及「預期中線回報」兩欄目

一如昨天股評所言:「筆者不是一個精於預測短線走勢的投資者,投資組合的長期理想表現,主要源於精於估值、順勢動態微調策略及重視風險管理,所以當筆者沽了很多貨時,有可能是大市止跌回升之時呢!」今天大市果真隨美匯下跌而見底回升,但成交未及1,000億,未排除只是技術反彈的可能性。

筆者於過往數天沽了不少貨,尤幸今天大市反彈後,除了尚有持貨的億和控股(838)升了不少外,其餘絕大部份本月沽出的股票,包括昨天全線清倉的中短線投資,今天收市價仍低於筆者的沽出價!

今天主力上升的似是較優質的股票,所以筆者投資組合中線投資的持股表現可算非常理想,11隻有8隻升幅超過5%,當中以莎莎國際(178)最優異,升了20%,相信與剛公佈的中期業績超過預期有關,亦帶動了香港零售股止跌回升!

今天筆者特選了一些過往幾天股價跌得有點不合理地多的優質公司,結果買入四川成渝(107)、中國旺旺(151)、中國高速傳動(658)、361度(1361)及匹克體育(1968),以內需為主,當中中國旺旺(151)仍受價格管制影響表現相對較差!

(按一下下圖可放大)


投資組合快將成立5年,筆者於週末做了一個與成立十數年仍表現優異的「惠理價值基金」,及恒指及國指同期的小比較,有興趣可參考一下!

(按一下下圖可放大)


(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

8 comments:

Sonic said...

表中658股息應為0.

紅猴 said...

Sonic,

Thanks. $80 more! Have made the change.

Redmonkey

Paul said...

惠理的難處是遇著跌市佢有被贖回壓力,但又不能持太多現金...故此散戶是有此優勢:話走就走!

猴兄的往績也十分好,堅持三十年後將仲勁過股神

紅猴 said...

Paul,

Totally agree as there are many restrictions for the official funds that may have negative impact to the returns.

Redmonkey

Anonymous said...

i think u need to use 2800 or 2823 with div reinvestment to compare the performance since index does not include div reinvestment...
the total return of hsi today is
49414.4, which is much higher than current HSI index value
from
http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/en/indexes/report/hstri/idx_18Nov10.csv

紅猴 said...

That's great. I like this information. However, I have to get the HSI (with dividend reinvestment) in each year end of 2005 to 2009 for comparison. I have tried to change the date in URL, but in vain. Do you know how to get such information. If not, this information becomes no use indeed. Thanks.

Redmonkey

Unknown said...

請問那裹可找股票的曆史最高及最低PE呢?

紅猴 said...

Roderick,

Sorry that I don't know how to get such information. Sometimes, media posts it for reference.

Redmonkey