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Tuesday, December 07, 2010

7 Dec 2010 - 陸東於11月27日的投資研討會節錄

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:291%

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「紅猴股票估值表」(按此瀏覽)2010年10月更新版,增加「2011年估值」及「預期中線回報」兩欄目

iMoney最新一期用14版記錄了陸東於11月27日的投資研討會所說所講,筆者看了兩遍,對投資思考絕對有幫助,在此節錄數重點,即管看看未來會否兌現

- 股市上升與下跌,原因主要有三項:信心(影響估值PE) 、盈利及預測盈利
- 估算恒指成份股盈利明年有15.9%增長下,2011年恒指合理值為33,000,走勢為「高低高」,第一個高為QE2後熱錢留入新興市場,低是因銀行會限制放貸,再高是希望明年Q3或Q4,公佈的業績比預期好
- A股相當便宜,兩年內可升1倍,私人重倉A50中國(2823)
- 除非人民幣自由兌換,上海交易所急速膨脹,不然港交所(388) 升至$300至$400也不會沽
- 香港樓市供應少,利息低,地產商手頭貨少,從現在到2013年整體樓市升30%至40%沒有問題,中原指數一定能升逾100
- 對香港舖市樂觀,長期持有領匯(823),亦看好冠君(2778)
- 中國由1994至2009年,除2009年外,每年人均入息升幅都超過樓價,所以內地樓價仍不貴,但因今年不少政策出台,政府亦增加土地供應,今年會有窒步,內房股中最看好合景泰富(1813) ,其樓盤質素拍得住新地(16)
- 看好建行(939) 及招行(3968)
- 內需股看好安踏體肓(2020)

投資組合

由本月15日起,放寬非廣東省戶籍的深圳市居民,可辦理「自由行」到港;深圳市市長許勤估計,新措施受惠人數近400萬,相信落實後可促進深港兩地的經貿發展。香港零售股又一炒作原因,筆者博一博,提高部份香港零售股估值之餘,除現持的大快活(52)、周生生(116)及莎莎國際(178),今天一舉買入東方表行(398)、謝瑞麟(417)、包浩斯(483)及威高國際(1173),風險高低都有,不過很多二線香港零售股今天高位都遇沽壓!

有關認購合生元(1112)及重慶農商行(3618)新股事宜,詳情請留意Facebook專頁(按此)

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