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「專業」科技股分享會 - 逆市挖金術 (15 Nov)

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Friday, February 29, 2008

29 Feb 2008 - 爭取孖展認購中鐵建(1186)

「紅猴股評」(www.redmonkey.hk)
「紅猴股評」電子書(按此)
TVB「財經透視」「財經網誌」報導(2007年3月)(按此)

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新界區公益金百萬行–八號幹線 (24 Feb 2008)

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認購中鐵建(1186)

中鐵(390)預期EPS年增長60%,以2008年預期盈利計現價PE為41。

中交建(1800)預期EPS年增長45%,以2008年預期盈利計現價PE為33。

中鐵建(1186)預期EPS年增長57%,2008年預期EPS為$0.37,以招股上限價計PE為29,受大市氣氛拖累訂價相對合理。

以預期PE38計,估值$14,比招股上限價$10.7高30%,筆者會爭取今天以孖展認購中鐵建(1186),招股活動剛重新起動,市場孖展額未必太大,有可能要搶!

最大風險是認購後至上市日股市急跌,近期市况相對穩定下此風險亦有所下降;以中鐵(390)上月最低位$8.3計,2008年預期PE也有36,起碼中鐵建(1186)跌破招股價的風險應不太大。

後記

今早已落實以孖展認購100,000股,息率很低,借足90%,利息只是$593!

(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

免責聲明:本網頁屬個人網誌,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,概與本人無涉。(投資涉及風險,證券價格可升可跌)

Thursday, February 28, 2008

28 Feb 2008 - 傳媒也會製造「市場慌言」!

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新界區公益金百萬行–八號幹線 (24 Feb 2008)

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傳媒也會製造「市場慌言」

昨天公佈的財政預算案皆大歡迎,但和昨天的股市大升有何關連?港股最近完全被外圍牽着走,差不多已失去自我,升跌又關財政預算案什麼事,就算有關係亦已一早反映。硬扯關係,應是大户藉外圍暫時回穩下,利用財政預算案這預期好消息製造良好氣氛下炒高大市罷!

但傳媒為了內容和迎合讀者,硬要將兩者扯上關係!還望大家理解傳媒為了完成足夠內容,報章專欄作家為了交稿,沒有內容下也要製造些無聊話題,有時還誇誇其詞,但讀者不知就裡,潛移默化,人云亦云,信以為真!

日日講細價股反彈

筆者發覺很多傳媒於去年開始都加入一至兩篇專欄專分析細價股三四線股,作者自稱資深投資者,說甚麼比較其他地方同類股,搬出一大堆基本數據,認為估值便宜,理應上升云云;去年8月細價股爆破前,這些文章就如生神仙,但此後細價股無以為繼,這些專欄亦日日如是,應累讀者輸了不少錢;直至最近細價股谷底反彈,沉寂了半年的他們又可出來吹噓一番!

要知道香港股票上千隻,估值低企的大有股在,正常情况下為什麼不升自有其隱憂;當資金泛濫,自然有錢炒埋這些股,但資金一走就如去年8月細價股爆破後,可大跌五至九成,還不知幾時翻身!

筆者見到這些專欄,只可說聲無奈!

認購宏華(196)

新股潮將至,因市况不佳,這些新股訂價較前合理,筆者先以現金認購20,000股宏華(196),熱一熱身,希望上市當天大市不差下可有一兩成利潤!

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Sunday, February 24, 2008

24 Mar 2008 - 創業容易守業難!

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創業容易守業難!

做生意有句說話「創業容易守業難」,當創業時雄心壯志,排除萬難也要取得成功,無論因自己想出的點子突出,能先市場之所想,又或是因順應時勢潮流而行,有些創業者會因此找到第一桶金,但問題卻隨之而來!

一部分創業者不大貪心,繼續小本經營,親自主理業務,憑經驗見招拆招,業務穩步上揚,追求長期穩定的收入。

但更多創業者因要食「大茶飯」,希望趁勢擴充業務,傾盡家財,甚至透過借貸,務求賺盡時機;成功與否徵結在於這些創業者賺的第一桶金是靠實力,還是時勢做英雄;若創業者只是時勢做英雄,當市場轉變時,他們不懂應付,大多失敗離場;若創業者是靠實力的話,卻未必保證未來一定成功,因擴充業務後要面對管理、下放權力、資金調配等問題,生意做大了,面對這些問題的難度也越來越大!

投資股票和做生意道理一樣,好像牛市時很多不懂投資的人趁勢賺了錢,便心雄自以為是,有些越玩越大,越玩越高風險,由大藍籌國企玩至三四線股甚至窩輪,結果市場大勢忽然逆轉,便倒頭輸掉,或全手蟹貨,不知何日翻身!

上海實業(363)1997年後打回原形

有些投資者雖不懂投資但相對保守,只懂認購新股後不賣,當靜市認購到的實力新股於牛市時自然水漲船高,但他們繼續出招,於牛市高價認購回來的新股就算跌價仍長揸不放,因為他們從來不知什麼是高價低價,只以一招走天涯;結果高價認購回來的新股變成蟹貨,低價認購回來的新股曾經風光,但不懂高位套利下大幅跌價,有些更打回原形!

筆者有一朋友,於1996年以10數元認購到上海實業(363),1997年曾見60多元,使筆者好生羨慕;但1998年後又跌至10多元,筆者卻發覺他原來一直持有不放,假設現時他仍未放,十多年連股息也只得倍多回報,平均年回報也只是個位數而矣!或有投資者即舉出以前很多長揸不放的成功例子,如數十年前買入長實(1)、匯豐(5)、新鴻基(16)等,現在大家也知這些是成功企業,但想深一層若回到二三十年前,你又是否有信心充當先知,大舉買入這些股票?當時合和(54)也是五大地產發展商之一,若買入此股,後果又會怎樣?

1996年的上海實業(363)被打造成上海窗口公司,過往十數年上海隨中國經濟長足發展,上海實業(363)的股價卻明顯不能同步!上海實業(363)的窗口角色於上市數年後被淡化,如北京控股(392)不能重演當年的風光,那麼現在被熱炒的中資國企股命運如何,大家仍需看未來事態發展!

懂投資分析的也要配合投資策略才可賺錢

真的懂投資分析的也要配合投資策略才可賺錢,不斷檢討所投資股票的前景及市場心態轉變,若不理市場客觀變化,只一股腦兒希望股票PE可由20變40,40變60,其實和只懂順應牛市買上之徒也只是「五+步笑百步」的分別而矣!

怎樣才能成功「守業」?

那麼怎樣才能成功「守業」?筆者仍保留過去兩年理想回報,手持股票脹面仍有盈利,比上不足,比下有餘,最簡單的戒條是不貪心,不賺盡,不奢望成為最棒投資者,以爭取合理回報(筆者的個人合理投資年回報為15%至20%)為目標;另外努力自不可少,留意經濟及市場變動作分析,並靈活轉變投資策略,不斷積累經驗並自我優化。其實每個投資者應制訂自己的投資哲學及策略,今次跌市正是適當時機給大家檢討一下是否可行,若證明不行便需嘗試改變一下!

投資組合最新情况

如筆者先前談及的策略,投資組合暫沒變動。

(按一下下圖可放大)


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Monday, February 18, 2008

18 Feb 2008 - 長中短線買賣策略!

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過往一個月已經差不多沒有用時間研究股票,但時間仍不夠用!農曆新年表面很多假期,但連串的家人朋友聚會其實比平時用的時間更多,希望過完這星期可抽時間重新看書!

大市升跌完全無章法,除非你短炒技術到家或有超好的運氣,短炒只會輸多贏少;中線又怎樣,恒指於22,500及25,000間、國企於12,500及14,500間上上落落,忍不住手可考慮於此範圍炒上落較為安全,買不對方向則升破阻力或跌破支持便止蝕。

筆者則選擇長線,若冇貨在手可如筆者一樣將資金30%至40%買入優質股(筆者現持股票成本為恒指21,000至22,000),進可攻退可守,金融市場多變,若忽然陰霾消散股市大升(雖筆者暫時看不到有此跡象),亦有貨享受升幅;想要多些股息便買恒生(11)及盈富基金(2800),想搏增值便買中資金融股、中國移動(941)及國企指數ETF(2828)。若嫌真的忽然陰霾消散股市大升,只有三四資金的貨賺得不夠,即代表你貪心,你當然可買更多貨,自然亦冒更高風險,若大市下跌便少了資金低吸,有好有壞,你可按自己風險胃納選擇!

若跌到19,500至20,500用15%至20%再買優質股,若跌到17,500至18,500再用15%至20%買優質股;若跌破17,500則熊市已成,剩餘的30%資金再加上未來所儲到的可留待優質股低殘時慢慢入貨,為增加持現金回報,筆者選擇將此30%資金轉成人民幣。

有問除了股票外有何好投資?

外幣 - 人民幣、澳元
商品 - 黃金、農產品
債券 - 美國大銀行股(如Citigroup)債券,搏其不結業可賺高息,或需持至到期;風險更高可買入可換股債券
固定資產 - 中高風險:收租樓 (以一至兩年作投資期)、中低風險:自住樓

新界區公益金百萬行–八號幹線

筆者提過要用時間做些有意義事情,所以亦幫公司組隊參加於2月24日舉行之「新界區公益金百萬行–八號幹線」,若大家有興趣,可按此支持!

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Saturday, February 16, 2008

17 Feb 2008 - 風暴又完了嗎?齊參與支持「新界區公益金百萬行」!

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香港股市過去一週重拾氣勢,當中美股市仍疲弱時,大户資金卻以中國放鬆宏調及美國經濟有轉機將香港股市從短期谷底托高,若這「市場慌言」是真的話,為什麼中美股市卻不同步上升,又或是於香港炒作的投資者有先見之明,能比於中美的當地投資者更了解當地經濟情况。

先讓大家看看客觀的事實

- 美國債保商危機仍未解決,並影響地方政府及官方機構靠市政債券(Municipal Bonds)這集資渠道,間接影響廣大市民
- 美國經濟數據時好時壞,但已開始壞數據多於好數據,滯脤風險仍在
- 美國樓價持續下滑,發展和香港1997年樓市泡沫爆破後近似,主要分別是美國政府可主動大減息救市,還看成效如何
- 中國內地銀行新增貸款於1月達歷史新高,卻有可能帶來反彈,令人民銀行收緊信貸監控,由按季改按月,若屬實,從緊政策不會急轉彎,銀根只放鬆至有關雪災重建項目
- 中國最新一隻QDII基金集資額比前數隻大縮水,短期開啟「資金自由行」的需求不大

那香港股市是否長期已見底,還是短期因好消息較壞消息多而反彈,大家可自作分析!筆者則認為大市正為短期尋找平衡點,對好壞消息非常敏感,有時買過龍,有時沽過龍,使香港股市的波幅及風險比其他地方有過之而無不及,很難把握;但中長期而言,不明朗因素仍多,但以偏淡為主,樓上蟹貨重重,阻力位很多,亦未有足夠資金全力上推,向下反而承托力不足;總括而言,仍需小心行事!

筆者反而有興趣看看匯豐(5)及中國地產股的未來發展

- 相對其他歐美同業,匯豐(5)以其亞洲及新興市場業務支撐,股價跌幅較小;但要留意匯豐(5)很少將美國樓按以發債形式轉嫁風險,大多自己承擔,若美國樓價持續下滑,匯豐(5)的業績才會慢慢受負面影響,風險亦越來越大

- 去年中國地產股下跌之始為碧桂園(2007)等發債集資受阻;但碧桂園(2007)昨天公佈發行$39億元的5年期可換股債券,每股換股價$9.05至9.71元,較收市價有35至45%溢價,雖比去年預期集資額少了起碼一半,但顯示有大户已對相對低殘的中國地產股以真金白銀支持;牌面絕對好消息,但實際卻有所保留;碧桂園(2007)把一半集資額,向美林買入一份以現金結算的掉期回購合約(Cash-settled Equity Swap),若碧桂園(2007)3年後股價,升越指定價位,碧桂園可賺取差價,實際運作與回購無關,交易全以現金交收,表面上是雙方對賭碧桂園(2007)未來股價走勢。當然,美林會做對沖,藉此合約謀利;相反碧桂園(2007)實際集資額再減半,投資很行還要開出辛辣條件才成事,中國地產股集資仍困難重重;另外,中國政府對囤地的打壓仍在,不會因雪災無故消失。無論如何,此消息對中國地產股股價有一定支持,再向上突破還需更多好消息!

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Tuesday, February 12, 2008

12 Feb 2008 - 為什麼不懂「停」!

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不少朋友不明筆者為什麼最近寫少了Blog,買賣股票更變得非常稀疏;但筆者反而不明為什麼有些投資者仍憂心於每天股市的波動,每天不作買賣便感到不自在!

首先,「投資股票」是一「主動」詞,應是投資者當家作主,若將「主動」化成「被動」,即是「被股票玩」,大家應當作出聰明的選擇。

筆者於2006年9月開始修讀本地某大學的財務碩士,一星期讀兩科,每科三小時,於同年11月完成首個學期,當時便作出抉擇,放棄付出了的$18,000學費,申請休學一年(現在已正式退學),見等了6年的牛市行將降臨,將賺回的時間專心研究股票,把握到去年最易賺錢的時間,相對那$18,000學費,金錢上得到很多倍的回報。

金錢上得到回報,但凡事有Trade-off,最直接的是失去了那個潛在的財務碩士,不過這個不打緊,因筆者覺得那課程太Academic,不夠實際,對自己的工作作用不大!

反而因太投入研究股票,但同時工作上因太多Project投入的時間比前更多,以至犧牲了做運動及睡眠時間,影響了健康,以至去年11月要入院做手術,這卻是始料不及!

好了,暫時看來牛市不再,起碼現在不是容易賺錢的時間,筆者便決定「主動」調節一下投資的策略,由動變靜,不爭朝夕,將時間轉做更有意義的事情,不是更好嗎?

有些投資者還天真地認為大市大上大落,正是賺錢的時候,除非你把握到絕世的短線技術分析或有超好的運氣,否則以為自己能每次也成功低買高賣,高賣後又能候低補回,那只是不自量力,牛市時還可「被動」地等待股價創新高時套利,現在的市况恐防只會越積越多蟹貨......

筆者於年多前的Blog上曾提到「很多投資者最大弊病是不懂「停」,大家都知,就如入賭場,即使初時贏了錢,若不懂「停」,結果......」;筆者為了保存上兩年積存的盈利,已「主動」選擇了「停」一「停」;無論你要選擇繼續或暫停,最緊要「主動」是在你的手上,而不是當耗盡現金買入成手蟹貨,才「被動」地被迫「停」不來!

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Sunday, February 10, 2008

10 Feb 2008 - 最新大市分析:PE正常化,市場胃納繼續收細

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先恭祝大家身體健康、家庭和睦、投資有道!

上週股市仍被兩座山制衡,中國宏調因雪災稍為鬆綁,使前週五及上週一股市大升,但歐美股市因擔心經濟放緩甚或衰退而大跌,使大市於上週三大跌至差不多打回原形;中資股頂得住,但香港地產股卻失陷!

中國宏調雖因雪災稍為鬆綁,但理應有節制,以救災重建為目的下不會任何項目及行業貸款也放行,上週一傳到任何行業也受惠,又是「市場慌言」罷!

上週三大挫再次證明香港股市不能免疫於次按影響,不要再信中港股市能獨善其身這「市場慌言」了!

那麼究竟次按影響何時了?相信無論經濟學家、分析員或散户,大家現時只是靠估,這不明朗因素自然令投資股票風險大增。但普遍共識次按問題會影響經濟兩三年,次按問題其中一個副產品是資金緊拙,而資金正是支持2007年8月前私募基金收購合併、對沖基金炒高細價股及8月至10月資金直通車傳出後恒指及國指升至32,000及20,000的主要動力。

資金緊拙這問題暫時看不到短期能得到解決,市場充斥資金時熱炒股PE可升至30至60,市場缺乏資金下投資者能承擔的PE即降至10至30;假設一隻股票EPS為$1,PE60時值$60,PE30時便降至$30,此解釋為何最近不少股票於基本因素沒變下股價仍大跌;其實「基本因素沒變」這說話亦很值得相確,資金緊拙亦會令企業借貸成本上升、商品價格上升、高通脹、環球經濟放緩等其實使「基本因素變壞」,股票的估值便需再打折扣。

筆者用保守的心態為「紅猴股票估值表」重新估值,大家有興趣可按此參考一下!建議買入價是按不同股票風險訂下不同的目標回報而算出,若一隻股票估值$130,目標回報為30%下,於股價達$100下才買入便較安全!

還有平安保險(2318)於A股市場集資逾千億,市場負面反應這樣大,是否中國市場的胃納也在收縮?是的話,H股回歸的步伐是否需減慢,紅籌如中國移動(941)上A股及外資如HSBC(5)上A股等慨念更別提了!

投資組合現况及策略

(按一下下圖可放大)


投資組合現持現金60%,暫計劃於19,500至20,500用15%資金入貨,若再跌至17,500至18,500則再用15%資金入貨。其他30%資金會轉為人民幣,工程仍在進行中!

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Monday, February 04, 2008

4 Feb 2008 - 「否極泰來」的威力!繼續呼籲捐錢賑災!

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中國宏調及美國次按兩座山壓到大市喘不過氣,中國政府因雪災暫時減慢宏調步伐的政策得到落實,一座山忽然鬆綁,尤如去年8月17日忽然來招「港股自由行」,「否極泰來」,威力無窮。筆者相信大市仍有上衝力度,但暫不改1日26日對大市之分析(按此),向上第一個阻力為26,000,下一個阻力為27,100!

上週四減持時機不當是事實,筆者了解「否極泰來」的威力,但何時是「否極」卻很難把握。很多投資者經常「賴」買貨後股價跌或沽貨後股價升是運氣不滯。筆者最近數月亦經常被大市玩,也很想以「運氣不滯」為藉口,但知道以此為藉口只是不能面對現實;買賣不順,證實自己的思考方法和大市短線走勢背馳,應該反省一下,亦是筆者最近以靜制動的其中一個原因!上週四動一動,便即受教訓!

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Sunday, February 03, 2008

3 Feb 2008 - 玩少啲股票,捐錢賑災啦!

「紅猴股評」(www.redmonkey.hk)
「紅猴資訊」(按此)/「紅猴股評」電子書(按此)
「中國地產股有關數據」(按此)/「中國銀行股有關數據」(按此)
TVB「財經透視」「財經網誌」報導(2007年3月)(按此)

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長痛還是陣痛

週四談到

「有問睇淡大市,為什麼索性沽清股票?暫不沽清股票,只因仍有貪念,大市難測,機會雖細但不排除忽然又放晴,唯有且戰且走。既然去年套利不少,現貨賺少些或蝕一些暫亦無妨!

投票最痛苦減持股票後股價上升或持貨但股票已低於成本即被套,筆者努力於此兩點取待平衡,其實這亦是貪心與知足的平衡!」


週五筆者就經歷了減持股票後股價上升的痛苦,究竟是長痛還是陣痛,就要看未來事態發展!

捐錢賑災!

週五之升主因中國有跡象減慢宏調救雪災,市場於差劣投資氣氛下對好消息自然反應很大;但中國政府也不容企業藉雪災發財,鬆銀根也是有目的,不會鬆到對錢流到地產發展商繼續囤地建貴樓罷!

大市從高位下挫,相信投資者應反省自己有幾多料子在股票市場賺錢!除非你有充足信心繼續於股票市場圖利,不然為什麼不把部分金錢捐出賑災,不是更有意思嗎!若果你有充足信心繼續於股票市場圖利,更加要捐錢賑災!

香港世界宣明會(按此)
樂施會(按此)

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