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「專業」科技股分享會 - 逆市挖金術 (15 Nov)

Larry Hung x 紅猴 x Jim Fong (中美科技股專家)聯手打造「專業」科技股分享會 - 逆市挖金術 在貿易戰下,未來科技界有何結構性投資機會?在逆市下,如何部署潛力科技股?究竟是雲端( Cloud )?還是人工智能( AI )?什麼類型的公司將...

Saturday, March 31, 2012

31 Mar 2012 - 博客更名為「紅猴投資理財」

見微知勢去週內容 (3月26日至30日)

以下為筆者及陳建良於見微知勢」去週的內容


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博客更名為「紅猴投資理財」

為了於未來可涉獵更多不同類形的內容,筆者決定將此Blog由「紅猴股評」更名為「紅猴投資理財」,不過暫保留Logo 不變。

Learn from 12 Entrepreneurs of our Time

在最新一期Fortune看過一篇題為「The 12 Greatest Entrepreneurs of our Time and What You can Learn from Them」,回顧這班企業家創業時最基本的信念,有興趣可按此閱讀原文。 

Steve Jobs, Apple, “Say no to focus groups and market research”
Bill Gates, Microsoft, “Find very smart people and create small teams”
Fred Smith, FedEx, “Rely on “first-level” managers”
Jeff Bezos, Amazon, “Take regular mini-retreats”
Larry Page & Sergey Brin, Google, “Spare no expense on innovation”
Howard Schultz, Starbucks, “Always challenge the old ways”
Mark Zuckerberg, Facebook, “Embrace paranoia”
John Mackey, Whole Foods, “Purpose inspires people”
Herb Kelleher, Southwest Airlines, “Make your customer No.1”
Narayana Murthy, Infosys, “Sacrifice today, cash in tomorrow”
Sam Walton, Wal-Mart Stores, “Give the people what they want”
Muhammad Yunus, Grameen Bank, “Small gifts can equal big impacts”

Redmonkey@Pinterest

筆者開始運用新的社交平台Pinterest,以上截一些有用的圖片資訊給大家分享,有興趣可按此試試。這個新平台在美國已很流行,但暫時在香港很少人認識。筆者認為以此作為相片及圖片平台,可清楚分類之餘,亦可以Facebook、Twitter及Smartphone App作分享,是一個不錯的意念,大家有興趣也可開户試試。

「紅猴食評」Brunch@Fusion 5th Floor

新增了兩篇食評,包括第二次光顧要一年時間預訂的Brunch@上環Fusion 5th Floor(按此)及失望而回的尖沙咀Hotel ICON天外天中菜(按此)。

「紅猴馬拉松2013」

剛收到今年「渣打馬拉松」半馬比賽的證書,雖然因策略失當而比去年跑慢了十多分鐘,但跑了五次半馬後,雖然成績只是勉勉強強,不過不失,但為了接受新挑戰,以求更進一步,決定明年還是挑戰全馬。
「渣打馬拉松」後休息了個多月,數星期前復操,暫時每星期抽空跑一次5KM。 
(筆者為持牌人士)


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Friday, March 30, 2012

30 Mar 2012 - 零售業風向標:香港最新公佈零售數據

見微知勢中集安瑞科(3899) 訪談概要(上)(下)

陳建良本週四及週五的文章以此為題!近期有機會安排見到管理層,學會有關其能源裝備、化工裝備及液態食品裝備業務的知識,與讀者分享之餘,亦提及其去年兩項收購、生產成本結構及資本開支,加以分析其前景和風險

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「香港最新公佈零售數據」

香港最新公佈零售數據為零售業風向標,此為投資本地零售股必要參考資料之一。

香港政府公佈,今年首兩個月的零售業總銷貨值上升15.2%,總銷貨數量上升9.5%,其中雜項耐用消費品的升幅最大,上升84.4%。其次為電器及攝影器材,服裝、百貨公司貨品、雜項消費品及超市貨品等。至於傢具及固定裝置的跌幅最大,下跌15.6%。其次為食品、酒類飲品及煙草,以及鞋類及有關製品等。

佔整體零售業兩成的珠寶首飾鐘表及名貴禮物,首兩個月銷售額只增長16.3%。香港零售管理協會主席麥瑞琼表示,由去年第四季開始,有珠寶零售商已表示,單價較大的珠寶產品銷量有下跌迹象,可能與內地股市及樓市不景氣有關。過往受惠於自由行消費熱,增長幅度有30%至40%(2011年銷售額按年增長46.6%,銷售量按年增長32.1%。),但去年珠寶店舖擴充急速,加上生意增長放緩,相信行業今年將面臨挑戰。

香港零售管理協會主席麥瑞琼引述旅發局指,今年1月至2月內地訪港旅客的平均增長放緩至19%,加上內地房地產不景氣,影響內地客消費力。但她仍預料,3月零售業總銷貨值升幅可保持2月水平,約升14%至16%。

(圖片來源:香港經濟日報)



看圖見勢

建議按此重溫3日20日「看圖見勢」,看看恒指及國指的參考支持位。

(筆者為持牌人士)


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Wednesday, March 28, 2012

28 Mar 2012 - 談最新銀根狀況


見微知勢」 新股上市值得抽嗎?

陳建良本週二的文章以此為題!「...這是一個價值萬金的問題...從一些去年的數據,跟讀者一起探討...熱潮過後,成交多半...長線投資新股,有幾個大風險,一是...」

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「微言大義」

中銀監前主席劉明康表示,預計今年上半年銀行放貸將延續疲軟勢頭。不過他同時表示,保守估計今年新增人民幣貸款將達到人民幣 7.9萬億至 8.2萬億人民幣,高於2011年的 7.47萬億元。
(筆者:首兩月的內銀貸款數字低於預期,三月的數字亦似乎不大理想,市場擔心信貸仍緊縮。但劉明康認為全年貸款將高於去年,即表示下半年信貸將放鬆不少,股市或於下半年再有動力,值得關注。) 

銀根指標

港元兌美元從本週初相對低位反彈,港股昨天亦配合回升,但反彈勢頭仍未確認。港股昨天反彈,主因美國聯儲局重申低息政策至2014年,並令市場聯想到QE3仍有機推出,美匯指數轉弱,十年期美債息亦由2.3以上回落至2.2以下,資金暫時又再由債市流走至股市,美股亦再試高位。不過,QE3憧憬仍在出口術階段,對市場影響或短暫。

TED-Spread下降至2月便持平至今,顯示倫敦同業拆息因LTRO效應減退而拒絕再跌,留意對歐債之影響。

SHIBOR雖反彈仍處低位,但市場傳釋是國內企業對貸款需求減退而非貸款銀根寬鬆所致,A股跌勢加速,引上文劉明康所言,貸款需求或下半年才復現,那時還得看美國經濟復甦勢頭仍在否,歐洲經濟又會再起步否。




(筆者為持牌人士)


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Thursday, March 22, 2012

22 Mar 2012 - 「見微知勢」、「微言大義」、「傳媒文章:得來全不廢功夫?」

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Quamnet財經專欄「見微知勢」陳建良 X 紅猴
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見微知勢國內智能手機熱賣,是否就要買手機股?

筆者本週四的文章以此為題!「國內三間流動網絡營運商為了提升3G上客量,去年紛推廣一千元至二千元的中低階智能手機,看國內的相關報導,可見到華為、中興及中國無線的酷派(Coolpad) 等都是銷量較佳的品牌,...」

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「微言大義」


達芙妮(210)主席兼行政總裁陳英杰明言:「我可以明確地說,今年一定是放緩!第一季因為天氣、春節日子不同,基本上消費信心就有點不足,有些同行出現存貨問題,今年很可能會有更多促銷,我們要留心。」
(筆者:需留意這個影響國內女装鞋銷售的暗湧。)

「傳媒文章」 得來全不廢功夫?

筆者本週一在香港經濟日報「投資理財週刊」所發表的文章「得來全不廢功夫?」,談及雖然投資指數基金是一個不錯的選擇,但並不足夠。
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美國最大基金管理公司之一先鋒集團 (Vanguard Group)的創始人約翰博格爾(John Bogle)被視為指數基金之父,他認為投資者尋遍天涯海角,攀山越嶺,都是希望取得理想回報,不過原來得來全不廢功夫,理想回報其實可在人所共知的市場指數上找到。另外,巴菲特曾回應一名三十多歲投資者的求教,提議他這個年紀應該將資金投資於指數基金,並說除非是在大牛市期間購買,否則有信心其表現會更好,最重要投資者還可以繼​​續專心處理他們的工作。

筆者亦一直認同這個道理,當有朋友問筆者應否投資在某些股票時,會先問他們自己有否足夠時間跟進那些股票的最新公司業務發展及相關消息,又有否足夠時間處理投資組合管理。若答案是否定的話,就如筆者在今年年初在此專欄文章曾提及「若果大家覺得投資股票比想像複雜,心理狀態實難於駕馭,其實可考慮將資金交託給盈富基金(2800)、股票基金或自己信得過的人去管理,將時間放回健康、家庭及事業上。」

筆者為什麼在指數基金之餘還加上其他註腳,正正因為巴菲特提及投資指數基金的時機上,若是真的在大牛市期間購買,盈富基金至今仍跌了超過30%,就算是兩年前買入,現在也只是打和罷。不過,期間仍有基金及投資者透過主動管理,而錄得理想的正回報,當然如市場一般論調,只有四份之一基金能跑贏大市,怎樣能選擇到能幫助投資者達成目標的基金,也是一種學問。約翰博格爾曾提及就算最棒的基金經理,三年中至少也會有一年的回報跑輸指數基金,好像去年初若因約翰保爾森的對沖基金於前年錄得理想回報而作出投資,去年便只好承受大額的帳面虧損。若基金於較長時間持續表現優異理應較可靠,但這個也絕非想當然,投資者還需了解其投資理念是否切合自己所需!

另外,筆者很認同約翰博格爾曾提及的其中一個重點,就是不可低估資產配置的重要性,切勿對少數股票孤注一擲,忘記適度分散風險,否則可能造成非常嚴重的後果,好些時侯表面情況理想,實質暗藏風險。好像若投資者前些時因什麼「龍寶寶慨念」而買入博士蛙國際(1698),現在便不知怎樣應對其核數師因未獲得足夠審計相關的信息以完成審計而辭任,以致股價消息公佈當天大跌34%兼停牌這事情上。切記大家不是在做私募基金,可以一將功成萬骨枯,只消一個項目能賺上十倍,其餘數個項目全虧也能賺取理想回報,所以選股首先是避險,就如上篇提及,「盡量避免投資於沒有業績支持及純作投機炒作的股票,千萬不要「眼紅」那些自己駕馭不到風險的事情」;若買入較高風險的股票,亦需做好資產配置,不要投資太多,最重要的是需嚴守止賺/止蝕。 

(按一下下圖可放大)



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(筆者為持牌人士,執筆時持有盈富基金(2800))

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Tuesday, March 20, 2012

20 Mar 2012 - 「見微知勢」、「微言大義」、「看圖見勢」

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Quamnet財經專欄「見微知勢」陳建良 X 紅猴
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見微知勢走過旺角後強化的一個投資信念

筆者本週一的文章以此為題!「去週五行經旺角,意外強化了一個投資信念。西洋菜街出名多的除了電器店外,電訊商分店也隨處可見。為了幫朋友研究一下「帶機上台」的流動數據價格,便走訪了四間3G網絡營運商,發現...」

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「微言大義」

中華煤氣(3)常務董事陳永堅表示:「香港市場用咗 150年發展到家嘅成熟期,但內地市場都只係有系統咁發展咗大約 10年,同香港比仲要有好多工業用戶未轉用天然氣,未來增長空間非常大。」「根據中國訂定嘅十二.五規劃, 4年間嘅天然氣使用量增長目標係要上升 130%,要比增長嘅話,已經去到成熟期嘅香港係絕對無得比嘅……若果講新能源就更加厲害,天然氣市場叫做發展中,新能源市場就係處於高速增長嘅初步發展階段㖭,增長一定好快。」
(筆者:國內燃氣股是受歐債危機影響最小的版塊之一,近日於高位再呈強勢,按中華煤氣(3)管理層傳譯,未來空間還多的是。)

「看圖見勢」

雖云劃支持線及阻力線有點模棱兩可,但有時也可派上用場,參考一下亦無妨 

(按一下下圖可放大)
恒生指數走勢圖(來源:www.chartnexus.com.hk)


恒指支持位:20,400、19,700、19,200(謹作參考)

(按一下下圖可放大)
國企指數走勢圖(來源:www.chartnexus.com.hk)


國指支持位:10,650、10,000 (謹作參考)

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(筆者為持牌人士,執筆時沒有持有上述股票)

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Monday, March 19, 2012

19 Mar 2012 - 「微言」也可引起「大義」

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Quamnet財經專欄「見微知勢」陳建良 X 紅猴
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筆者和陳建良合作的Quamnet財經專欄「見微知勢」從2月9日開啟以來,反應比預期理想,現以累績了21篇文章及五週「答客問」現鼓勵所有「紅猴股評」讀者按此剛開啟的「見微知勢」Facebook Page,然後按「Like」,加入成為600多個Fans的一份子,以能得知專欄內所有文章主題及摘要,稍後或會加入特別內容,多謝支持! 

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「微言」也可引起「大義」 

金管局總裁陳德霖說:「現在是一個非常不確定性的時期,可以說是十字路口,兩種走向都有不同風險,例如本港出現資產泡沫,反映歐美的現況已轉趨穩定;如果歐債危機惡化,香港暫不會有資產泡沫。」 
(筆者:認同,投資需步步小心。) 

金管局總裁陳德霖說:「這兩個月歐洲發生很多事,令市場略為穩定下來,起碼最令人擔心的『爆煲』風險已減低,但沒有人可以保證歐債危機不會惡化。」 
(筆者:如先前評論,股市自年初回升是反映下行風險大降,估值從超賣回歸正常,但不代表市場認為還有上行空間。港股升至此水平後徘徊,或反映市場對經濟還未有過大憧憬。) 

金管局總裁陳德霖表示,不能預知六個月後歐美經濟的情況,重申本港金融體系必須持盈保泰,今年的重點是流動資金風險管理和信貸風險管理。 
(筆者:連金管局總裁也未能作預測,投資者甚至分析員又有何此本事預期半年後發生什麼事,還是摸著石頭過河,留意經濟局勢最新發展;不買本港金融體系如此,投資者也需持盈保泰,重點亦是流動資金風險管理和信貸風險管理。) 

平保集團執董兼首席財務官姚波表示,壽險行業正處於周期性調整期,並非半年、一年時間可度過,新業務因而放緩,但長遠仍可看好;去年整個壽險業發展備受挑戰,一方面通脹攀升,業務員增員困難;另一方面,市場利率偏高,相對銀行理財產品等,保險產品回報率的競爭力下降。 
(筆者:壽險公司本業仍處調整期,除非調整期比預期快結束,或投資收益藉股市及債市長足上升,否則股價還有一段時間處弱勢) 

匹克(1968首席執行官許志華表示,去年庫存問題,除了行業上的結構調整外,亦關乎到天氣問題,預期12年完全消化庫存,最快於明年會復蘇。
(筆者:這公司感覺較正派保守,言論相對較可信,即代表今年對此行業不要寄望過大。)

「投資組合」功成身退後的心得分享 

筆者在2012年3日5日出版香港經濟日報「投資理財週刊」所發表的文章,正好為在此分享已超過六年的投資組合作結。因正計劃從事投資相關工作,實不方便再將組合公開,實感可惜及不捨,感激讀者支持外,亦希望大家能作諒解! 

歡迎按此觀看全文。 

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Thursday, March 15, 2012

15 Mar 2012 - 溫家寶的五個重點;銀根指標更新

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溫家寶的五個重點 

溫家寶昨天講了很多話,但對投資者來說,可注意當中五個重點 

(1) 從去年9月份開始,在香港市場無本金遠期交割(NDF)開始雙向波動,兌美元有升有降,這意味人民幣滙率有可能已經接近均衡水準。

(2) 中央對房地產調控的決心堅定而不動搖,現已抓住抑制投機和投資性需求的問題,採取針對性政策措施。房價還遠遠沒有回到合理價位。因此調控不能放鬆,如果放鬆將前功盡棄,而且會造成房地產市場混亂。

(3) 中國政府性債務的水準是可控及安全,今後所有的地方債務,都必須列入財政預算和決算,接受同級人民代表大會的監督。 

(4) 應允許民間資本進入金融領域,而人民銀行和中國銀監會正在積極考慮將溫州的民間金融作為綜合改革的試點之一。 

(5) 經濟放緩是主動調控的結果,主要目的是真正使經濟增長轉移到依靠科技進步和提高勞動者素質上來;真正實現高質量的增長;真正有利於經濟結構調整和發展方式的轉變;真正使中國經濟的發展擺脫過度依賴資源消耗和污染環境,走上一條節約資源能耗、保護生態環境的正確道路上來;真正使中國經濟的發展能最終惠及百姓的民生。況且中國經濟總量大,7.5%的增速不算低。 

銀根指標更新 

美匯指數突玻上月反彈高位後,再上破80並暫保持強勢,資金有回流美國之勢,美股今週亦突破上升阻力。TED Spread持續低位,資金寬鬆下,德法股市亦能上升阻力,德國DAX指數更達歐債危機爆發前水平。SHIBOR雖仍低企,但中央以票據收回些市場資金,加上溫家寶的言論為市場降溫,A股連續兩天下跌下,恒指亦在星加坡、台灣、南韓等股市突破高位下而只能高位徘徊。人民幣下跌下,港元兌美元反彈後又重試週初低位。

方向雖未成,投資風險卻有所上升,大家仍需密切留意這些銀根指標的變化。


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Monday, March 12, 2012

12 Mar 2012 - 一個神祕的小型冠軍基金

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紅猴食評 [點點心 (佐敦)]

 很想到這間點心店食「真係菠蘿包」很久,今天終能品嘗到這個內有菠蘿的菠蘿包,加上其他點心亦有不錯水準,算是個不錯的體驗 ...詳情請按此

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最新一期Fortune有一個小故事,原來Reuters Money也有報導。這報導提及一個本來是BioChemist的James J.Wang,2007年成立的小型基金Oceanstone Fund,錄得平均每年複式回報40.5%,不過這基金經理及基金運作頗為神祕,有興趣可按下列連結了解一番,看看可有得著。

Oceanstone Fund 網址 (按此)
Fortune (按此)
Reuters Money (按此) 

中國移動(941)起飛? 

中國移動(941)於2009年8月14日收$88.75(除淨價),之後未復再見今天的收市價$87.45。筆者於2月27日在Quamnet財經專欄「見微知勢」寫了一篇「中國移動(941)在4G年代會否仍是這樣不濟?」(按此),接着亦買入此股,正合事宜。 

若是「紅猴股評」長期讀者,理應知道筆者一直不看好其TD-SCDMA前景,為何現在又買入此股?前景看中線還是短線?

(按一下下圖可放大)
中國移動(941)走勢圖(來源:www.chartnexus.com.hk)

「投資組合」功成身退後的心得分享 

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Friday, March 09, 2012

9 Mar 2012 - 值得留意的新聞;銀根指標更新

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Quamnet財經專欄「見微知勢」陳建良 X 紅猴
(為讀者分析大市,點評及推介個股,發掘投資機會,請多多支持,詳情請按此)
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筆者和陳建良合作的Quamnet財經專欄「見微知勢」從2月9日開啟以來,反應比預期理想,現以累績了19篇文章及四週「答客問」現鼓勵所有「紅猴股評」讀者按此剛開啟的「見微知勢」Facebook Page,然後按「Like」,加入成為500多個Fans的一份子,以能得知專欄內所有文章主題及摘要,稍後或會加入特別內容,多謝支持! 

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紅猴食評 [點點心 (佐敦)]

 很想到這間點心店食「真係菠蘿包」很久,今天終能品嘗到這個內有菠蘿的菠蘿包,加上其他點心亦有不錯水準,算是個不錯的體驗 ...詳情請按此 

值得留意的新聞 

於今早7:37am港台新聞網站得到的最新消息,一名希臘官員透露,有85%的國債持有人接受換債協議,超過所需7成半。官員表示,最終參與換債的比率,可能接近九成。 

歐洲央行一如預期維持息率1厘不變,但進一步調低歐元區今明兩年的經濟增長預期。歐元區今年國內生產總值(GDP)變化將介乎收縮0.5%至增長0.3%之間,中間數是收縮0.1%,明顯低於去年12月的收縮0.4%至增長1%預測;明年亦由原先增長0.3%2.3%,調低到零增長至增長2.2%,意味復甦較預期或需更長時間。通脹前景亦差於上次預期,今年由上次的1.5%2.5%,調升至介乎2.1%2.7%,明年亦由0.8%2.2%,輕微調升至0.9%2.3%(資料來源:香港經濟日報) 

住房和城鄉建設部部長姜偉新表示目前在房地產方面正考慮一個長遠的、宏觀的政策設計,他還指出,按照現在的房價分析,特別是七、八個大城市的房價,如果繼續上漲下去,將來泡沫很難處理,所以現在相關部門下定決心,讓房價降下來,肯定不能像之前那樣,一年百分之十幾甚至百分之二十幾的漲幅。(資料來源:21世紀網

銀根指標更新

銀根指標當然可以無限多,但化繁為簡,下列則是筆者暫時的參考重心,暫時因指標需看時度勢而作轉變


週初港元急跌離強勢區,市場憂走資而港股跟跌,筆者亦轉趨保守。惟美匯指數及TED-Spread仍處低位徘徊,未落實反彈趨勢,全球投資資金仍在,加上Shibor越走越低,國內銀根反見鬆動,所以亦只是摸著石頭走路,將投資組合現金比率由最取回歸目標水平。

昨天港元暫回復強勢水平,其他指標未有轉壞,屬利好,但仍得密切留意未來指標走勢。 

「投資組合」功成身退後的心得分享 

筆者在2012年3日5日出版香港經濟日報「投資理財週刊」所發表的文章,正好為在此分享已超過六年的投資組合作結。因正計劃從事投資相關工作,實不方便再將組合公開,實感可惜及不捨,感激讀者支持外,亦希望大家能作諒解! 

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Thursday, March 08, 2012

8 Mar 2012 - 值得留意的新聞

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Quamnet財經專欄「見微知勢」陳建良 X 紅猴
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值得留意的新聞 

按照希臘政府的計劃,持有希臘債的私人債權人必須在當地時間今日作出決定,是否自願參加希臘的換債計劃,這同時亦是國際間援助希臘計劃能否成功的關鍵步驟。(資料來源香港蘋果日報)

商務部部長陳德銘昨日稱,家電下鄉政策今年沒有取消,會進行到今年底,有28個省今年將繼續實行家電下鄉的擴大消費政策。陳德銘還指出,有關部門目前在進一步研究,準備出台一些新的擴大消費的政策。(資料來源21世紀網) 

工信部部長苗圲指,中國正在進行的 4G網路規模試驗已取得進展,但是距離正式商用還需要經過大規模試驗和試商用過程,發放 4G牌照或許還需要兩到三年時間。對於 4G試驗的計畫,在去年 6個城市規模試驗的取得積極成效的基礎上,今年會進一步擴大參與試驗的城市範圍。(資料來源香港蘋果日報) 

澳門剛公佈 2月份博彩收入為 242.86億澳門元,按月已跌約 3%,澳門經濟財政司司長譚伯源預期,預期今年當地博彩收入只有低雙位數或高單位數的增長,不會超過 30%(資料來源香港蘋果日報)

住建部36日下發《關於印發住房城鄉建設部建築節能與科技司2012年工作要點的通知》,對建築節能工作做出多項部署。分析人士認為,建築節能涉及建築設計、建材、智能管理等多個重點領域,預計有上萬億元的巨大市場會加速形成,建築節能已成為“十二五”節能減排重要一環。(資料來源21世紀網) 

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