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「專業」科技股分享會 - 逆市挖金術 (15 Nov)

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Friday, December 25, 2009

25 Dec 2009 - 2010年:更積極投資的一年!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:209%

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筆者明天外遊5天,即以筆者在港計,2009年只剩12月31日半天市,所以即使筆者昨天前天想買多點貨,因下週三個交易日未有空於此波動市加以監控,買貨也只能留侍2010年!

於聖誕節,「紅猴股評」Facebook Page的Fans數目剛達1,500,非常感謝大家支持,希望大家賺多啲,但記住要「長線」都賺錢喎!

筆者祝大家聖誕快樂,新年進步!筆者亦於此訂下目標,於2010年對更積極投入多些時間資源在投資上!


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(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

Tuesday, December 22, 2009

22 Dec 2009 - 2010年上半年的股市仍存憧憬?!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:203%

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筆者說過,對2010年上半年的股市仍存憧憬,集各家之大成,有以下預期。當然,不可一本通書睇到老,經濟變幻莫測,有需要時筆者當然會調整。

量化寬鬆
各國經濟逐漸回穩,為防通脹等反效果出現,已着力「收水」,收緊「量化寬鬆」政策,但因經濟能否持續反彈仍是疑問,各地政府只能摸着石頭過河,未來半年「量化寬鬆」政策只能半收半放,對股市仍算利好,但上升力度難有今年之強

通脤
未來半年有通脤預期,但未有全面通脹之實,反利股市

加息
因未有全面通脹之實,加上各地政府的「量化寬鬆」政策只能半收半放,預期就算加息也是明年下半年之事

內需
預期出口仍因歐美未完全復甦而上升有限,亞洲各國包括中國仍主力谷內需,內需慨今於未來半年仍是主角

城鎮化
城鎮化將成未來半年中國熱炒主題之一

投資組合

筆者今天再次買入第一拖拉機(38)及吉利汽車(175),各有盤算,並重新規劃持股,原因下次再談。

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Saturday, December 19, 2009

19 Dec 2009 - 大市評論及投資組合策略(續)

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:203%

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港元兌美元再大跌,若跌破今年1月及3月的低位便不大好!港股亦配合劇情,沽壓蔓延至二三線股,是短期最後一跌,還是只是開始,實未可料。



筆者一向小心為上,剛說過會對二三線股止賺止蝕以減低風險,當然身體力行,此為投資組合經歷金融海嘯仍錄得理想回報的根基,沽錯亦無怨!昨天沽了下列股票,總虧損$2,900,只是百麗國際(1880)沽早了點!

以$4.15沽出第一拖拉機(38)
以$6.82沽出中國食品(506)
以$8.86沽出百麗國際(1880)
以$3.87沽出匹克體育(1968)

筆者近週沽了不少二三線股,套現了不少,見恒指回落至21,000,便以$21.35買入3,500股較低風險的盈富基金(2800),投資組合現金比率升至41%。

自今年3月恒生及國指的10MA(即10天平均線)及20MA升穿50MA後,便一直走在其上,現時3線重叠。恒指的10MA(21776)及20MA(22009)已跌穿50MA(22051),國指的10MA(12868)亦已跌穿50MA(13045),若趨勢不變,大市調整的走勢將加深!

無論週一反彈與否,港股短期弱勢已成,除非美元及港元有微妙的變動。筆者仍看好2010年上半年的港股,趁此機會休息一下,以部署來年投資策略。

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(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

Thursday, December 17, 2009

17 Dec 2009 - 大市評論及投資組合策略

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:206%

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港元暫止跌,但美匯持續上破,升勢有所轉急,金價於50天平均線喘定,油價亦於支持位US$70得到承接,澳元今天才跌破支持位而跌幅加大。

亞太股市基本平穩,港股特別弱,很難不聯想到有炒作資金來自借美元的Carry Trade,造成先前過度升幅。若亞太股市仍有因基本經濟因素於美元急升下仍能企穩,港股短期亦有望找到支持點。筆者認為恒指會於20,500至21,000得到支持,為今年8月時的水平,但若跌破便要試18,000。

繼續留意以上提及的Parameter的互動關係,以推測未來股市走勢。

投資組合方面,筆者於週二開市沽了以現值計6至7%的股票後,將現金比率提升至37%的安全水平。先前說過,大市仲差,筆者盡量維持現金比率不高於50%,尤其現在大市又不是差至要大調整,一個轉勢上升仍有貨在手。若大市續跌,筆者會對二三線股止賺止蝕以減低風險,期間現金比率亦自然隨之上升。今天便以$4.19沽出吉利汽車(175)及以$4.3沽出4,000股第一拖拉機(38),套利$2,250。

大股儘管隨大市下跌,但資金仍眷戀二三線股,不過需小心沽壓隨時壓境,做好止賺止蝕。不過,今天仍趁百麗國際(1880)配股大跌以$9.1趁低吸納。另外,現金認購80,000股中國玉米油(1006),只配到1,000股。招股價$3.59,筆者預計可升至$4.5,樂觀價為$5.5,明天上市日開市價若便宜,筆者或會加注,以平均買入價止蝕。

最近數隻沒有認購的新股上市後都表現優異,究竟是筆者太保守,還是市場太進取?當每隻新股不理優劣都有很多認購,無論價高價低上市後都大升如宜,似乎不是好現象。今天,摩比發展(947)上市日跌破招股價,為抽新股降溫,實屬好事。

另外,筆者或亦趁以下股票跌至以下價位買入

建設銀行(939) - $6
中國工商銀行(1398) - $5.8
招商銀行(3968) - $18
盈富基金(2800) - $20.8
國企指數ETF(2828) - $118

筆者繼先前將部份交通銀行(3328)換入招商銀行(3968),或會繼續藉機沽清交通銀行(3328),先前亦提及,交通銀行(3328)只是筆者於內銀股中的第四選擇。

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Tuesday, December 15, 2009

15 Dec 2009 - 疑似 ...... 走資?

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:211%

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美匯升破下降軌後強勢持續,疑似造成部份Carry Trade拆倉,油金下跌,算是風險投資的港股亦受影響。


昨天開始港元亦告轉弱,即有疑似有資金撤港之說,而今天港元更弱,又代表什麼?看看下圖,港元於今年8月中曾像此次急跌兩天便回順,恒指在那段時間只調整了不足10%,屬正常升跌。另外,港元於今年5月中開始曾弱勢一個月,那時恒指走勢卻很正常。所以,港元轉弱代表有炒作資金撤資之說尚侍證實。


不過,筆者疑似近期恒指被大户托住慢跌出貨,再加上疑似Carry Trade拆倉及資金撤資,還是小心為上,沽貨以增加現金比率,當中包括部份長線投資,因市場資金仍眷戀二三四五線股,可以一守以防看錯市。

恒指若不能早日回升上50天平均線,便有機下試21,000,若21,000不保,20,000的支持應很強。

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投資組合

於上篇股評的後記,筆者記錄了在2009年12月14日以$7.34買入4,000股中國食品(506)。

今天一開市則以$90.25沽出400股匯豐控股(5),以$130.6沽出400股國企指數ETF(2828)及以$3.39沽出10,000股中國建築(3311),總套利$17,500,投資組合現金比率增至37%。

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Saturday, December 12, 2009

12 Dec 2009 - 投資組合成立四週年!投資組合再來說真話!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:212%

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投資組合在「紅猴股評」成立了四年!

筆者常提及,說自己投資技術幾了得,或曾有什麼豐功偉績是沒有意思,投資最緊要是長期賺錢,不是說某隻股票,而是整個投資組合。不是說那些在網上玩遊戲般沒有經過真正心理壓力洗禮,贏咗有得威輸咗冇所謂的「模擬投資組合」,而是用真金白銀連立的「真正投資組合」!

筆者說過,用真金白銀建立的「真正投資組合」才能說真話!現在就藉年結分析一下過往四年投資組合的表現罷!

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投資組合4年回報212%,即平均每年複式回報達33%,比筆者目標的18%高了不少,筆者不能說不滿意,尤其是經歷了所謂百年難得一見的金融海嘯!

現時投資組合市值$1,870,000,若未來4年平均每年複式回報能繼續達33%,市值會增至$5,850,000,若只是18%,市值只能增至$3,620,000,差別非常明顯。但事實卻是當投資組合市值越來越大時,做到高回報便越加困難!

明顯地,投資組合今年跑輸國指,和恒指持平!原因之一當然是筆者於今年第一季大市低位時持有不少現金卻沒盡情買貨有關,筆者自認當時調節心態較慢,幸好4月開始已作出改變。不過,不少投資者傾向想當然,往往喜歡當「如果」是「事實」,以為自己當時有現金一定會全數買貨,而事實應是當時能用真金白銀盡情買貨,心理壓力着實不少!

今年投資組合跑輸大市的另一原因是去年投資組合比大市跌得少,基數較大下今年的回報自然相對未算標青,所以筆者先前亦提及(其實是和應有料投資者所說),應以更長時間為期來測試投資組合和基金股票之表現。

若以兩年為期,筆者的投資組合回報為13%,恒指及國指卻分別跌了21%及20%。

若以恒指及國指歷史高位2007年10月30日作指標,筆者的投資組合回報只跌了3%,恒指及國指卻分別跌了31%及36%。

投資組合雖然能說真話,但看的人亦要懂看才能看出所以來!

若有興趣看看筆者的投資組合於每個週年的詳細資料,請按此到三週年時的網誌。

投資組合

按上篇股評提及之策略,當吉利汽車(175)跌至平均線再翻買,結果以$4.12入貨。另外,先前買入的第一拖拉機(38)已升了不少,但見明年國策持續支持及現價離目標價還有水位,再以$4.57加注4,000股。

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(後記:於2009年12月14日以$7.34買入4,000股中國食品(506))

(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

Thursday, December 10, 2009

10 Dec 2009 - 傳媒用「專家」,一次「中」,百次用!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:209%

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今天恒指及國指微跌,表面平靜,實質隱藏大波幅,暗湧處處,二三線股更見驚心動魄,不少一天內經歷兩回急挫,是震倉還是撤資,實未可料。過去三天,恒指及國指給大户托住沽貨下挫,二三線股表現仍可人,今天終論到二三線股頂不住。

筆者上篇股評推介之匹克體育(1968)本走勢凌厲,筆者亦於其上破上市後高位,再首次突破招股價$4.1時,於週二以$4.19再追入5,000股,平均成本價增至$4.08。可惜遇上今天二三線股清貨,匹克體育(1968)亦難幸免,最低$3.93,未跌至筆者止蝕價$3.9,收$4.02。若守得住$4關口,上升動力還在。

於上篇股評之後記,筆者亦記錄於昨天以$4.23沽出四川成渝(107),賺$15,040或29%。筆者沽出四川成渝(107),因最近重估下現價已貼近2010年目標價,但心裡似實告訴筆者形勢兇險,要增加投資組合之現金比率。

今天開市前,筆者半立下心腸沽出現價亦貼近2010年目標價的吉利汽車(175)及京信通信(2342),結果真的只能高位時以$9.62沽出京信通信(2342),賺$6,600或21%。後來再查吉利汽車(175)股價時,股價已忽然大幅下滑,沽出時已是$4.45,賺$5,150或30%。此兩股最終只收$9.18及$4.23,若有機下試平均線支持,筆者或會再買入。

另外,亦以$2.45止蝕星辰通信(1155),虧損$1,600或8%;以$9.11沽出2,000股交通銀行(3328),賺$2,540或21%。套現資金以$20.5換入1,000股招商銀行(3968),使兩者現值相若。筆者的投資組合一直有4隻中資銀行股,筆者看好程度按次序為中國工商銀行(1398)、建設銀行(939)、招商銀行(3968),最後才是交通銀行(3328)。

先前以孖展認購100,000股龍源電力(916)獲分配3,000股,連利息手續費每股成本$8.34。筆者訂$8.4為止賺價,持貨觀察市場反應。

本想用孖展認購中國玉米油(1006),今天形勢變得不明朗下決定改以現金認購少些股數,始終新股上市後表現需看大市表現,認購新股由截止招股至上市的大慨一週光景,是筆者很重視的風險因素。

投資組合之現金比率升至34%,優質大股及ETF佔現貨達87%,風險算是受控。

此數天之調整,配合美匯上破下降軌,似引證Carry Trade佔近期港股成交份量不少。若短期美匯不回落重返下降軌及恒指國指未能重返50天平均線,大市持續調整機會不小,首個支持為21,000,若下破便要試20,000。未來數天走勢非常重要,尤其昨天及今天以大成交下跌!

現時恒指及國指的預期2010年PE為14.5及13.3,不高不低,反而去年形成的首個蟹貨區恒指23,000形成短期上升阻力,要突破需看此批蟹貨何時消化。政府退市否及經濟復甦否仍相互牽引,互相角力,誰個夠強以掀動股市往上或往下提仍是懸念,經濟未來會是L型、V型還是W型又有誰知?真的要靠傳媒推崇備至的「專家」?

高錕曾說:「光纖是最好的,在一千年之內找不到一個新的系統來代替它。我這樣講,你們不應該相信我,因為我本來也不相信專家的講法。」科學家如是,投資者如是,我們不應盲目相信「專家」的講法,因「專家」不永遠是對的。

傳媒用「專家」,一次「中」,百次用!「專家」能否百發百中,心照!

筆者不是「專家」,只是一名散户!

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(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)

Monday, December 07, 2009

7 Dec 2009 - 中國體育用品股比較及匹克體育(1968)

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今天筆者買入匹克體育(1968),若能上破$4.05,或會加注,不過小心招股價$4.1開始有蟹貨出籠。但若以大成交上破招股價,有機海闊天空。今天6隻中國體育用品股只有匹克體育(1968)上升,還配合大成交,屬強勢。

(後記:匹克體育(1968)於12月8日開市後迅即上破上市後高位,再首次突破招股價$4.1,筆者追入5,000股時,以需用上$4.19)

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筆者對6隻中國體育用品股作了個簡單比較,根據其品牌、營業額、純利率、預期每股盈利增長等予以估值。匹克體育(1968)和相類水平的361度(1361)及特步國際(1368)比較下,營業額雖最低,預期每股盈利增長較高,加上下列強項,筆者認為是有潛質的黑馬。

- 2010年第2季產品定貨會,定單金額按年增長約35%,跑贏同業
- 為內地唯一一家與NBA建立夥伴關係的體育品牌公司,透過NBA球星效應,在內地建立強勁品牌平台
- 一直以來專注籃球運動服裝,在籃球運動服方面,市場佔有率居首,比Nike還高。
- 招股集資將致力拓展二三綫城市市場,也將開拓鄉鎮市場,為未來增長動力

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另外,筆者昨天談及摩比發展(947)招股價不低,可帶起星辰通信(1155)股價,今天亦小試牛刀。

(後記:筆者於12月9日以$4.23沽出四川成渝(107),賺$15,040或29%。另外,以孖展認購100,000股龍源電力(916)獲分配3,000股,連利息手續費每股成本$8.34。)

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Sunday, December 06, 2009

6 Dec 2009 - 「新股」評:春天百貨(331)、摩比發展(947)......

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筆者於11月的IPO投資算是豐收,賺了約$40,000。但若筆者想像力再加豐富,其實可賺得更多!

筆者於11月15日的Blog,曾對中糧包裝(906)、通天酒業(389)、三一重工(631)等作「新股」評,並身體力行認購,獲分配後亦於目標價沽出。當時的目標價已覺訂得不低,奈何市場比筆者更大膽,像中糧包裝(906)及三一重工(631)現價已比筆者沽出價分別高出約30%,龍湖(960)亦高出約20%!

經分析後,筆者發覺落差在於筆者仍用2009年預期PE作估值,而市場已以2010年預期PE以訂目標價,於還未有對2010年預期每股盈利有共識下,反而加大了炒作空間。像中糧包裝(906),以2009年預期每股盈利比上一年增加90%作基準下,假設2010年每股盈利再增30%,已可為2010年預期PE壓至30,頓然變得合理!

現在春天百貨(331)及摩比發展(947)等正在招股,以2010年預期PE計又是否值得認購?

春天百貨(331)於業已上市的一眾中國百貨股,似乎沒有太大吸引力。春天百貨(331)負債高及流動比率低,再看看下表,其規模小及邊際利潤亦相對低,所享的估值不應太高。金鷹商貿(3308)數月前成為基金愛股後便升過不停,同店收入上升幅度及邊際利潤明顯優於同業應為主因。春天百貨(331)的估值理應最低,假設其唯一主要賣點2010年預期每股盈利增長(達45%)能享有溢價,其2010年預期PE可和新世界百貨(825)看齊,估值亦只是$2.32,比招股價上限高16%;若要硬說其規模小反上升空間大,其2010年預期PE可和銀泰百貨(1833)看齊,估值則會升至$2.63,比招股價上限高32%。

結論是,春天百貨(331)可認購而不穩,要不少樂觀假設(還有一個是非上限訂價)成立才有水位。筆者暫選擇不認購,再看看明天有沒有新資料值得跟進。

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摩比發展(947)為中國電訊設備股,看看下表其營業額比星辰通信(1155)為細,邊際利潤比星辰通信(1155)差,星辰通信(1155)的預期每股盈利增長亦不差下,摩比發展(947)的2010年預期PE充其量只能和星辰通信(1155),除非其技術於行業上有着絕對競爭力,而2010年的預期每股盈利增長非常理想,不然筆者認為摩比發展(947)的招股價偏貴。

結論是,筆者暫選擇不認購摩比發展(947),再看看明天有沒有新資料值得跟進,反而星辰通信(1155)的股價有機被帶起。

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另外,接着值得留意的新股還包括勝利油氣管(1080)、中國玉米油及太平洋保險。

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Wednesday, December 02, 2009

2 Dec 2009 - 正在努力為「紅猴股票估值表」重新估值!

投資組合自2005年12月14日成立日計至今回報:216%

「紅猴股評」iPhone App免費下載:到App Store,Search「redmonkey」,就可download到這個Free App,「紅猴股評」便可隨身走!「紅猴股評」iPhone App自11月3日出台後在App Store香港最多下載「財經類免費軟件」已有24天位處三甲,當中13天更位列「第二位」,並錄得超過9,000個下載,多謝支持!

「紅猴股評」Facebook專頁由2009年8月9日開啟,Fans數目累績已超過1,300,請按此瀏覽!

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筆者正在努力為「紅猴股票估值表」(按此)重新估值,希望可於週四完成!

投資組合

這兩天沒有買賣,投資組合回報亦隨大市逆即由上週五的201%回升至216%。筆者最終以90%孖展認購100,000股龍源電力(916);另外,認購40,000股的中國森林(930)獲派6,000股,明天上市。

(後記:於12月3日上市首天以$2.08沽出6,000股中國森林(930),虧損$100)

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