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筆者說過，對2010年上半年的股市仍存憧憬，集各家之大成，有以下預期。當然，不可一本通書睇到老，經濟變幻莫測，有需要時筆者當然會調整。
量化寬鬆
各國經濟逐漸回穩，為防通脹等反效果出現，已着力「收水」，收緊「量化寬鬆」政策，但因經濟能否持續反彈仍是疑問，各地政府只能摸着石頭過河，未來半年「量化寬鬆」政策只能半收半放，對股市仍算利好，但上升力度難有今年之強
通脤
未來半年有通脤預期，但未有全面通脹之實，反利股市
加息
因未有全面通脹之實，加上各地政府的「量化寬鬆」政策只能半收半放，預期就算加息也是明年下半年之事
內需
預期出口仍因歐美未完全復甦而上升有限，亞洲各國包括中國仍主力谷內需，內需慨今於未來半年仍是主角
城鎮化
城鎮化將成未來半年中國熱炒主題之一
投資組合
筆者今天再次買入第一拖拉機(38)及吉利汽車(175)，各有盤算，並重新規劃持股，原因下次再談。
(按一下下圖可放大)
(Contact: redmonkey@redmonkey.hk)
5 comments:
如果城鎮化係明年當炒主題,咁內房股(例如272, 3377)等係咪會直接受惠呢?
Dear Red monkey:
聖誕愉快
2010年將會是個有趣的年頭。來年的重點有三。
一) 匯控在內地上市。
二) 農業銀行上市。
三) 太古地產自立門戶
Should we buy 0005 now to wait for the IPO of 0005?
Tony,
內房股可受惠城鎮化，尤以二三線城市為甚，但勿忘內房股股價受很多因素影響！
Redmonkey
其實筆者從來只認為匯豐(5)、中國移動(941)等大股回歸內地上市只是炒作慨念，除了擴大股東基礎，多一個集資渠道，還有何意義？說這些股票於中國股市將有溢價，亦不代表香港上市部分會跟貼，如A股及H股股價不會一樣，中港兩地供求不一樣！
Redmonkey
MERRY CHRISTMAS !!!
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